关于印发武汉市第二十二届职业技能大赛金融理财（职工组）实施方案的通知
来源：共青团武汉市委员会
更新时间：2021-06-02
武汉市第二十二届职业技能大赛领导小组各成员单位：
根据《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》（武政规〔2015〕4号）和《关于举办武汉市第二十二届职业技能大赛的通知》（武团联发〔2021〕3号）文件精神，结合工作实际，经研究制定《武汉市第二十二届职业技能大赛金融理财（职工组）实施方案》，现印发给你们，请抓好贯彻落实。
武汉市第二十二届职业技能大赛
领导小组办公室
2021年5月27日
关于承办武汉市第二十二届职业技能大赛
金融理财（职工组）实施方案
为组织好武汉市第二十二届职业技能大赛金融理财项目技能竞赛活动，根据武汉市第二十二届职业技能大赛组委会《武汉市第二十二届职业技能大赛实施方案》要求，制定本实施方案。
一、指导思想
为全面落实习近平总书记对技能人才工作的系列重要指示和致首届全国职业技能大赛贺信精神，围绕开局“十四五”、开启新征程，聚焦立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉提供有力人才保障，以优异成绩庆祝建党100周年。充分发挥职业技能竞赛在高技能人才培养中的引领示范作用，全面提高我市金融服务行业理财师的业务技能和综合素质，深入推进武汉市职业理财师综合技术能力和专业水平，为广大金融从业人员提供一个切磋技艺、展示技能、交流互通的平台，为进一步加快培养金融理财精英,全面提高金融行业服务水平提供有力的人才支撑。
二、竞赛项目
武汉市第二十二届职业技能大赛金融理财竞赛项目（一类竞赛项目） 220116
三、参赛范围及条件
参赛范围：武汉市内所有金融机构，包括银行、证券、信托、基金交易单位。
参赛条件：凡在武汉市各金融机构任职1年以上，年龄45周岁以下，持有CFP或AFP证照资格及金融机构在职理财师，掌握投资理财、保险、债券、信托、基金等资产规划及经济分析技能，还具备独立完成理财方案设计制作、案例分析、现场展示相关技能者均可报名。
四、竞赛活动安排
竞赛分为三个阶段。
第一阶段为宣传发动和初赛阶段。
此阶段的工作重点是与各参赛单位主要负责人沟通，就第二十二届职业技能大赛金融理财比赛相关内容和形式进行沟通，举办时间、地点和比赛形式。此外，参赛者从网上下载报名表及初赛案例，根据案例内容，在指定的时间范围内，完成理财方案设计，并网上提交。
第二阶段为复赛选拔阶段。
此阶段的工作重点是由各单位按照本届竞赛方案所确定的竞赛内容组织复赛，选出入围的个人选手和团队，准备进行决赛阶段的准备。
第三阶段为决赛及表彰阶段。
决赛通过复赛案例演示及反思、现场辩论综合展示等进行评分。综合初赛、复赛、决赛成绩，确定选手最终成绩，进行总结表彰。
（一）宣传发动阶段：
1.筹备会
时间：2021年6月中旬（待定）
内容：由大赛主办单位代表，通知各参赛单位主要负责人参会，就第22届职业技能大赛金融理财比赛相关内容和形式进行沟通，举办时间、地点和比赛形式。
2.启动仪式及媒体宣传
时间：2021年6月下旬（待定）
内容：邀请大赛主办单位代表，各金融机构、大赛评委、新闻媒体单位共同参与，正式对外公布武汉市第22届职业大赛金融理财比赛正式启动，同期通过网络、报纸、广播媒体等进行同步宣传报道。
（二）选拔阶段：
1.初赛
比赛时间：2021年7月—8月（待定）
比赛地点：网上答题
比赛形式：案例分析/理财方案设计
参赛者从网上下载报名表及初赛案例，根据案例内容，在指定的时间范围内，完成理财方案设计，并网上提交。专家评委经评审打分后，依据分数排名，选出入围复赛的个人选手和团队。
2.复赛
比赛时间：9月（待定）
比赛地点：青少年宫
比赛形式：案例分析/现场理财方案设计/防范网络金融诈骗问答
现场理财方案设计：进入复赛的选手根据现场提供的案例，进行理财方案设计，在指定的时间范围内完成。专家评委经评审打分后，依据分数排名，选出入围复赛的个人选手和团队。
防范网络金融诈骗问答：经评审老师综合评分，从中选取个人及团体前30名进入决赛。
（三）决赛阶段
比赛时间：2021年10月（待定）
比赛地点：青少年宫
比赛形式：理财方案演示/理财方案反思/综合展示
复赛中个人组和团队组前30名进入决赛，决赛以复赛案例为蓝本，采取案例展示及案例辩论的形式，专家评委现场进行提问，选手回答评委提问并进行自我展示，专家依据选手表现进行打分。整体环节共计8分钟。
五、报名相关事项
报名资格：凡在武汉市各金融机构任职1年以上，年龄45周岁以下，持有CFP或AFP证照资格及金融机构在职理财师，掌握投资理财、保险、债券、信托、基金等资产规划及经济分析技能，还具备独立完成理财方案设计制作、案例分析、现场展示相关技能者均可报名。
报名方式：网络报名
报名时间：2021年6月-7月
报名地点：武汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心1701室
乘车路线：可乘坐地铁3号线到达菱角湖站步行300米抵达
联系人：蒋超 13018013812 高卓13554074321
六、竞赛内容及评分标准
竞赛内容：理财方案设计、理财方案反思、案例分析和案例展示，案例辩论5项。
1.初赛
比赛形式：案例分析/理财方案设计
参赛者从网上下载报名表及初赛案例（包含党史知识），根据案例内容，在指定的时间范围内，完成理财方案设计，并以电子邮件及纸质的方式分别发至组委会邮箱（whlicaidasai@163.com)。专家评委经评审打分后，依据分数排名，选出入围复赛的个人选手和团队。
2.复赛
比赛形式：案例分析/现场理财方案设计/防范网络金融诈骗问答
现场理财方案设计：进入复赛的选手根据现场提供的案例，进行理财方案设计，在指定的时间范围内完成。专家评委经评审打分后，依据分数排名，选出入围复赛的个人选手和团队。
防范网络金融诈骗问答：经评审老师综合评分，从中选取个人及团体前30名进入决赛。
3.决赛
比赛形式：理财方案演示/理财方案反思/综合展示
复赛中个人组和团队组前30名进入决赛，决赛以复赛案例为蓝本，采取案例展示或案例辩论形式，专家评委现场进行提问，选手回答评委提问并进行自我展示，专家依据选手表现进行打分。整体环节共计8分钟。
4.评分标准：
总成绩100分计算：初赛成绩*30%+复赛成绩*30%+决赛现场得分*40%。
七、奖励办法
1.第１名选手，授予“武汉市第二十二届职业技能大赛技术状元” 荣誉称号并颁发证书；由所在单位申报，经团市委、市总工会考核认定后，分别授予专项荣誉；在“市技术能手”评选年度中，经市人社局综合评审通过，报请市人民政府予以命名。
2.第２－１０名选手，授予“武汉市第二十二届职业技能大赛技术能手”荣誉称号并颁发证书。
3.第１－１０名选手，符合人力资源社会保障部、省人社厅相关规定的职业（工种），按程序晋升职业资格或职业技能等级；专业技术人员的名次在高、中级职称评审中纳入量化计分。
4.对获得项目第１名的选手给予3000元奖励，由所在单位根据《武汉市职业技能竞赛补贴实施办法》（武人社发〔２０１７〕８３号）自行申报。
八、组织机构
项目竞赛领导小组成员：
武汉市总工会办公室主任 许静红
共青团武汉市委青少年发展与权益维护部部长 阮 航
武汉市金融工作局处长 马志方
综合协调组成员：
武汉市商贸金融烟草工会调研员 任 进
理财明星大赛组委会副主任 吴 梅
监督仲裁组成员：
武汉市金融工作局处长 马志方
中国人民银行武汉营管部处长 李革伟
裁判评判组成员：(建议)
现任中国金融标准委员会北京当代AFP/CFP资深讲师，
金融理财管理师/私人银行家EFP/CPB讲师/导师及主评委 洪宗教
LIMRA保险金融咨询公司
资深讲师，金融理财管理师/导师及主评委 庄鸿俊
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后
中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师 冀志斌
安全应急组成员：
理财明星大赛组委会成员 蒋 超
理财明星大赛组委会成员 朱亚兰
理财明星大赛组委会成员 冯涤非
理财明星大赛组委会成员 高 卓
团旗
团徽
团歌
团章
